Рынок PIR-плит и сэндвич-панелей

сентябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 9 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 83 диаграммы.

Ключевые выводы

3 компании

выпускают PIR-плиты

Панели с PIR - около двадцати из шестидесяти производителей. Мощности и линии по заводам.

30 профилей

с выручкой

Площадки, линии, марки, выручка и прибыль по отчетности.

2025 г.

баланс рынка

Плиты и панели в натуральном и денежном выражении, доля PIR в сэндвич-панелях.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Рынок плит и панелей в деньгах, предпосылки и риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным BusinesStat, РСПМ, НАППАН, отчетности компаний (ГИР БО) и сведений производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка PIR-плит и сэндвич-панелей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок PIR-плит и сэндвич-панелей

Часть 3Мировой рынок сэндвич-панелей и PIR-теплоизоляции

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Структура по типу утеплителя
3.4. Мировой рынок PIR-теплоизоляции
3.5. Ведущие мировые производители
3.6. Мировые тенденции рынка PIR-плит и сэндвич-панелей
3.7. Рынки стран СНГ
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок PIR-плит и сэндвич-панелей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Объем потребления сэндвич-панелей в России
4.4. Динамика рынка PIR в 2021-2025 гг.
4.5. Сэндвич-панели с PIR: натуральный объем и доля
4.6. PIR-плиты: натуральный объем
4.7. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.8. Баланс рынка
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители PIR-плит и сэндвич-панелей

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка ведущих производителей по отчетности
5.3. Производители PIR-плит
ТЕХНОНИКОЛЬ: «Завод Лоджикруф ПИР» (Рязань)
PirroGroup (ООО «Пиррогрупп», Саратов)
5.4. Крупнейшие производители сэндвич-панелей
Промышленная группа Teplant (Самара, Челябинск, Волжский, Тейково)
DoorHan (Можайск, Санкт-Петербург, Воронеж, Новосибирск)
ГК ТехноСтиль (Щекино, Киреевск, Самара)
Металл Профиль (Балакирево, Верхняя Пышма, Новосибирская обл.)
ПрофХолод (Щелково, Тульская обл.)
Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП)
Завод легких конструкций «Декор» (Бор, Нижегородская обл.)
Панлайн (Новосибирск, Рязань)
Руспан (бывшие заводы Kingspan: Гатчина, Невинномысск)
Липецкий завод сэндвич-панелей (ЛЗСП)
Фронтсайд (Ковров, Владимирская обл.)
Ди Ферро и ФерроЦинк (бывшее панельное направление «Венталл»)
Изопан Рус (Волжский) - ныне в составе Teplant
КрафтСпан (Колпино, Санкт-Петербург)
РЗСП «Термакс» (Батайск, Ростовская обл.)
ГК Стилпан (Бужаниново, Московская обл.)
РСП Сэндвич Панели (Терволово, Ленинградская обл.)
Меркор (Краснодар)
Мега-Пласт (Чехов, Московская обл.)
SandPan (ООО «Софт Пайп», Набережные Челны)
Металл Престиж СПб (Санкт-Петербург)
Уральский завод строительной индустрии (Копейск)
ИнтелПан (Елабуга, Татарстан)
Каспан (Завьяловский район, Удмуртия)
МаякМеталл (Самарская обл., Канск)
АМК Групп (Челябинск)
ТЕРКОН («СтройПанель», Тольятти)
Уралтехнострой-Теплопанель (Уфа)
5.5. Другие производители сэндвич-панелей
5.6. География производства
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Внешняя торговля сэндвич-панелями
6.3. Внешняя торговля PIR-плитами
6.4. Уход иностранных производителей
6.5. Импортозависимость на уровне сырья

Часть 7Потребление PIR-плит и сэндвич-панелей

7.1. Структура потребления сэндвич-панелей с PIR
7.2. Структура потребления PIR-плит
7.3. Складское строительство
7.4. Холодильные склады
7.5. Нежилое строительство
7.6. Ключевые группы потребителей и критерии выбора

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Факторы цен: металл и МДИ
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Полимерный МДИ
9.3. Полиольные системы и поставщики
9.4. Металл облицовок
9.5. Структура цены
9.6. Чувствительность цены к сырью
9.7. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2021-2028 гг.
10.2. Направления инвестиций
10.3. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Доля PIR в рынке сэндвич-панелей
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Мощности и загрузка
11.7. Потребность в сырье
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выручка крупнейших производителей в 2025 г., млрд руб.

Рынок PIR в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители панелей и плит

Конкуренты, мощности, цены

Поставщики МДИ и полиолов

Спрос на сырье

Строительные компании

Поставщики, цены

Инвесторы

Проекты, прогноз

Об исследовании

PIR - жесткий пенополиизоцианурат с группой горючести Г1 - продается в двух формах: теплоизоляционные плиты для кровель и стен и трехслойные сэндвич-панели для промышленных, складских и холодильных зданий. Плиты выпускают всего три компании, а полимерный МДИ для их производства целиком импортируется.

Рынок PIR за 2021-2025 гг. рассчитан раздельно по панелям и плитам, в натуральном и денежном выражении; противоречивые оценки всего рынка сэндвич-панелей сопоставлены и разобраны. Цены рассмотрены в зависимости от стоимости металла и МДИ.

Производителям посвящена отдельная часть: 31 компания описана подробно - площадки, линии, мощности, марки, выручка и прибыль по отчетности, - еще 27 сведены в таблицу. Разобраны внешняя торговля, потребление по типам объектов, сырье и инвестиционные проекты. Три сценария до 2030 г. различаются темпом восстановления коммерческого строительства и доступностью сырья.