Рынок полиольных систем для жёсткого ППУ

сентябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 9 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 65 диаграмм.

Ключевые выводы

89%

смешения систем в России

Системы для жесткой пены делают в стране. В отчете - системные дома и их мощности.

56%

сырья из Китая

Полиэфиры и изоцианат ввозятся. Баланс по таможенной статистике партнеров.

7 сегментов

структура потребления

Панели и PIR-плиты, трубы, напыление, холодильная техника и другие.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем, цены компонента А и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), СИБУРа, отчетности компаний (ГИР БО) и сведений производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка полиольных систем для жесткого пенополиуретана

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и схема изготовления
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиольных систем

Часть 3Мировой рынок полиольных систем для жестких пен

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура рынка
3.3. Страны-производители и мировая торговля полиолами
3.4. Мировые цены полиолов
3.5. Ведущие мировые производители
BASF (Германия)
Covestro (Германия, группа XRG)
Dow (США)
Huntsman (США)
Wanhua Chemical (Китай)
Stepan (США)
COIM (Италия)
PCC Rokita (Польша)
3.6. Структура мирового потребления по применениям
3.7. Мировые тенденции рынка полиольных систем
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок полиольных систем для жесткого ППУ

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.5. Сопоставление оценок рынка
4.6. Структура рынка по сегментам потребления
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Рынок в 2026 году
4.9. Баланс рынка
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители полиольных систем и сырья

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.3. Системные дома
«Дау Изолан» (Владимир)
«Эластокам» (Нижнекамск, группа СИБУР)
«Хантсман-НМГ» (Обнинск)
«НПУ-Системы» (Ногинск)
«Химтраст» (Нижнекамск)
DoorHan: завод компонентов PIR/PUR-систем (Санкт-Петербург)
«Экотермикс» (Санкт-Петербург)
НВП «Владипур» (Владимир)
«Синтез ОКА-Полиуретан» (Дзержинск)
«Блокформ» (Владимир)
BEAL GROUP (Минская обл., Беларусь)
Kimpur (Стамбул, Турция; Kimpur RUS)
5.4. Производители полиолов и сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР), Нижнекамск
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск)
«Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.)
«НОРКЕМ-Полиэфиры» (Дзержинск)
НПП «Макромер» им. В. С. Лебедева (Владимир)
ООО «Владимирские Зеленые Технологии» (Владимир)
ГК «Титан» (Омск): проект комплекса оксида пропилена и полиолов
5.5. Поставщики сырья и дистрибьюторы
ООО «Ванхуа Боршодкем Рус» (Wanhua Chemical), Москва
ООО «Вальтер Хеми» (Ногинск)
ОКАХИМ (Дзержинск)
ООО «ППУ Системы» (Москва)
ООО «Эластопром» (Санкт-Петербург)
ООО «Мегапром» (Одинцово), ранее «Макрохим»
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир)
5.6. Другие участники рынка
5.7. География производства
5.8. Мощности, экономика и барьеры входа
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт полиольных систем и сырья

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт по кодам ТН ВЭД
6.3. Импорт простых полиэфиров по странам
6.4. Импорт сложных полиэфиров по странам
6.5. Импорт готовых полиуретановых систем
6.6. Средние цены импорта
6.7. Импорт полиизоцианата
6.8. Экспорт
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление полиольных систем в России

7.1. Основные области применения
7.2. Сэндвич-панели и PIR-плиты
7.3. Предизолированные трубы
7.4. Напыляемая теплоизоляция
7.5. Холодильная техника и торговое оборудование
7.6. Заливочные системы, транспорт и прочие применения
7.7. Крупные потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Материалы-заменители
7.10. Требования к продукции и критерии выбора

Часть 8Ценовая конъюнктура на рынке полиольных систем

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен по производителям и маркам
8.3. Контрактные и розничные цены, региональные различия
8.4. Динамика цен
8.5. Прогноз цен до 2030 года

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Состав рецептуры и потребность в сырье
9.2. Поставщики сырья
9.3. Локализация по составляющим
9.4. Производственная цепочка
9.5. Структура себестоимости и цены
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты и планы развития производства

10.1. Реестр проектов
10.2. Направления инвестиций
10.3. Экономика нового системного дома
10.4. Государственная поддержка
10.5. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки прогноза
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Российское производство, импорт и локализация сырья
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ рынка
12.4. Конкурентные силы на рынке
12.5. Факторы успеха
12.6. Рекомендации участникам рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление полиольных систем для жесткого ППУ, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление полиольных систем по сегментам в 2025 г., тыс. т

Средняя цена компонента А, 2021-2025 гг., тыс. руб./т без НДС

Для кого исследование

Системные дома

Конкуренты, мощности, цены

Производители панелей и труб ППУ

Поставщики систем, цены

Поставщики полиолов и МДИ

Спрос на сырье

Инвесторы

Загрузка, проекты, прогноз

Об исследовании

Рынок полиольных систем устроен не как рынок химического сырья, а как рынок технических решений: систему подбирают под конкретную линию и изделие, и смена поставщика требует перенастройки оборудования и повторных испытаний. Сама система, или компонент А, - готовая смесь полиолов, антипиренов, катализаторов, силиконовых ПАВ, вспенивающего агента и воды.

26 компаний - системные дома, производители полиолов и поставщики сырья - описаны подробно: площадки, мощности, марки, выручка и прибыль по отчетности. По каждой составляющей системы оценена локализация, рассчитана экономика нового системного дома.

Баланс рынка за 2021-2025 гг. построен по зеркальной статистике внешней торговли и сверен с независимыми показателями; объем рассчитан по семи сегментам и федеральным округам. Приведены импорт по странам, реестр цен по маркам, мировой рынок и ведущие мировые компании. Сценарии прогноза до 2030 г. исходят из разного темпа промышленного строительства и скорости локализации сырья.