Рынок древесно-стружечных плит (ДСП, ЛДСП)

сентябрь 2026 г.актуализация

122 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейпроизводителей

Скачать демо-версию

PDF, 9 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 73 диаграммы.

Ключевые выводы

75%

загрузка мощностей

После запуска завода в Людиново мощности выросли быстрее спроса. В отчете - мощности и выпуск по заводам.

29 заводов

описаны подробно

Мощности, прессы, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2021-2025

баланс рынка

Производство, экспорт, импорт и потребление в натуральном и денежном выражении. Разобрано расхождение с Росстатом.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Рынок в деньгах и объемах, структура потребления, загрузка мощностей, предпосылки и риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики, отчетности производителей и отраслевых ассоциаций.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка древесно-стружечных плит

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок древесно-стружечных плит

Часть 3Мировой рынок древесно-стружечных плит

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура и области применения
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Рынки стран СНГ
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок древесно-стружечных плит

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.6. Факторы изменения рынка
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители древесно-стружечных плит

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка производителей по отчетности
5.3. Профили производителей
ООО «Ультрадекор» (Егорьевск, бывший Kronospan)
«Ультрадекор»: Электрогорск, Игоревская, Чаадаевка
ООО «Ультрадекор ДСП» (Людиново)
ООО «Ультраплай» (Уфа, бывший «Кроношпан Башкортостан»)
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» (Смоленская обл.)
ООО «Эггер Древпродукт Шуя» (Ивановская обл.)
ООО «Свисс Кроно» (Шарья, Костромская обл.)
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Коми)
ЗАО «Муром» (Муромский фанерный завод, Владимирская обл.)
ООО «Увадрев-Холдинг» (Ува, Удмуртия)
ООО «Томлесдрев» (Томск)
ООО «Экстраверт» (бывший IKEA Industry Novgorod)
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (завод «Югра-плит», Советский)
НАО «Свеза Кострома» (бывший «Фанплит»)
ООО «Свеза Уральский» (Пермский край)
ООО «ВохтогаЛесДрев» (бывший Монзенский ДОК)
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (Свердловская обл.)
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» (Вологодская обл.)
ООО «Завод Невский Ламинат» (Ленинградская обл.)
ООО КМДК «Союз-центр» (Балабаново, бывший «Плитспичпром»)
АО «НЛК» (Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, Киров)
ООО «Тавдинский ФПК» (Тавда, Свердловская обл.)
ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (Тверская обл.)
ООО «Алтай-Форест» (Ларичиха, Алтайский край)
ООО «Уральский лес» (Уфа, Башкортостан)
ООО «Трейд Ост» (Зима, Саянск, Иркутская обл.)
АО «Карелия ДСП» (Пиндуши, Карелия)
ООО «Кемеровский ДОК» (Кемерово, проект)
5.4. Другие производители
5.5. География производства
5.6. Барьеры входа и экономика производителя
5.7. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Экспорт
6.3. Импорт
6.4. Иностранные компании после 2022 г.

Часть 7Потребление древесно-стружечных плит

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Мебельная промышленность
7.3. ЛДСП и шлифованная плита
7.4. Ключевые группы потребителей и критерии выбора

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Связующие смолы
9.3. Древесное сырье
9.4. Декоративная бумага
9.5. Структура цены
9.6. Чувствительность цены к затратам
9.7. Возможности локализации и развития цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2030 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Направления инвестиций
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, мощности и потребность в сырье
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон рынка
12.3. Конкурентные силы
12.4. Перспективы и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление ДСП и ЛДСП в России, 2021-2025 гг., млн м³

Экспорт и импорт ДСП и ЛДСП, 2021-2025 гг., млн м³

Рынок ДСП и ЛДСП в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители ДСП и ЛДСП

Конкуренты, мощности, цены, экспорт

Мебельные фабрики

Поставщики, марки, цены ЛДСП

Поставщики сырья

Смолы, декоративная бумага, древесина

Инвесторы и банки

Проекты, экономика нового завода, прогноз

Торговые компании

Импорт, экспорт, структура потребления

Об исследовании

Российская ДСП - это прежде всего мебельный материал: больше двух третей плит ламинируется и уходит на корпусную мебель, остальное - в отделку и строительство. Отрасль контролируют несколько групп: бывшие заводы Kronospan под маркой «Ультрадекор», EGGER, SWISS KRONO, вологодские и уральские комбинаты.

Официальная статистика здесь требует поправки: в данные Росстата о производстве «ДСП» входит OSB, и они на 3-4 млн м³ выше отраслевых. Поэтому баланс 2021-2025 гг. в натуральном и денежном выражении составлен заново и сверен с оценками агентств, отдельно рассмотрены экспорт в Казахстан, Узбекистан и Закавказье и импорт из Беларуси.

По каждому из 29 заводов и групп приведены мощности, прессы, марки, события последних лет, выручка и прибыль по отчетности. Потребление разделено на мебель, отделку и строительство, цены - на цены производителей и розничные цены ЛДСП разных марок. Завершают исследование разделы о смолах и декоративной бумаге, новых заводах и три сценария прогноза до 2030 г.