Рынок труб из сшитого полиэтилена (PE-X)

сентябрь 2026 г.актуализация

174 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

7 заводов

выпускают трубы PE-X в России

Площадки, линии, мощности и марки российских производителей; оценка выпуска по компаниям.

Импорт

сшиваемого полиэтилена - полностью

Сырье для сшивки, поставщики, разработка российского PEX-c, себестоимость трубы.

30 профилей

компаний

Заводы, владельцы марок и импортеры, поставщики сырья, дистрибьюторы и сети: выручка и прибыль.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Метры, тонны, деньги, сегменты, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным RUPEC, СИБУР ПолиЛаб, Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов производителей и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы эксплуатации и нормативные требования
1.3. Размеры, масса погонного метра и пересчет тонн в метры
1.4. Кислородный барьер и конструкции труб
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и требования к трубам
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок труб из сшитого полиэтилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка труб из сшитого полиэтилена
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
Georg Fischer AG (Швейцария): Uponor
REHAU Group (Германия - Швейцария)
Reliance Worldwide Corporation (Австралия - США): SharkBite
Zhejiang Weixing New Building Materials (Китай)
Orbia Advance Corporation (Мексика): Wavin
Wienerberger AG (Австрия): Pipelife
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Структура рынка по видам сшивки
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Сезонность и динамика рынка в 2026 г.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и загрузка
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Российские производители труб PE-X
ООО «Росттерм» (РОСТерм, Санкт-Петербург)
ООО «Производственная компания Контур» (ПК «Контур», Заречный, Свердловская обл.)
ООО «РТП» (RTP, бывший «Ростурпласт», Егорьевск, Московская обл.)
АО «Завод АНД Газтрубпласт» (группа «Полипластик», Москва)
ООО НПО «Про Аква» (PRO AQUA, Московская обл.)
ООО «Хайпекс» (Hipex, Пермь, ГК «Развитие»)
ООО «Паланж» (Миасс, Челябинская обл.)
5.5. Владельцы марок и импортеры
ООО «Санекст.Про» (SANEXT, Санкт-Петербург)
АО «Юсистемс» (USYSTEMS, бывшее АО «Упонор Рус», Москва)
ООО «РЕХАУ» (RHSolutions, Москва)
ООО «Веста Регионы» (VALTEC, Подольск, Московская обл.)
ООО «Валф-Рус» (VALFEX, Вязники, Владимирская обл.)
ООО «ТЕСЕ Системс» (TECE, Красногорск, Московская обл.)
ООО «Везер Групп» (WESER, Санкт-Петербург)
ООО «РОКНИ» (RITABLE, Старая Купавна, Московская обл.)
ООО «Хайсскрафт Импекс» (HEISSKRAFT, Пушкино, Московская обл.)
5.6. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР, Нижнекамск)
ПАО «Казаньоргсинтез» (СИБУР, Казань)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, Башкортостан)
ООО «Экопластикс» (Москва) - дистрибьютор полимерного сырья
5.7. Дистрибьюторы и строительные сети
ООО «Терем» (компания «Терем», владелец марки STOUT, Москва)
ООО «Сантехкомплект» (Видное, Московская обл.)
ООО «Лунда» (Москва) - дистрибьютор инженерного оборудования
ООО «ОптиПластик» (группа «Полипластик», Москва)
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (ООО «СТД «Петрович», Санкт-Петербург)
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
ООО «Агава» (сеть «Мегастрой», Казань)
5.8. Другие участники рынка
5.9. География производства
5.10. Барьеры входа и конкуренция
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт по коду 3917 21
6.3. Импорт по коду 3917 32
6.4. Импорт по коду 3917 39
6.5. Оценка импорта труб PE-X
6.6. Импортеры и импортные марки
6.7. Экспорт
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Водяные теплые полы
7.3. Радиаторное отопление и поквартирная разводка
7.4. Водоснабжение, диаметры и кислородный барьер
7.5. Потребление по типам объектов
7.6. Крупные потребители и проекты
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Ценовые группы
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены труб 16 мм
8.3. Цены труб 20-32 мм
8.4. Опт, розница и цепочка цены
8.5. Ценовые группы и цены импортных систем
8.6. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Сшиваемый полиэтилен: поставщики и локализация
9.4. Цены сырья
9.5. Структура себестоимости и цены
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2020-2026 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Доля PE-X во внутридомовых трубопроводах
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Производство, импорт и загрузка мощностей
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление труб PE-X в России, 2021-2025 гг., млн м

Потребление труб PE-X по назначению, 2025 г., млн м

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м

Для кого исследование

Производители труб

Конкуренты, мощности, цены

Поставщики полимеров

Спрос на сшиваемое сырье

Владельцы марок и импортеры

Цены, каналы, контрактный выпуск

Дистрибьюторы и сети

Ассортимент, ценовые группы

Инвесторы

Экономика завода, прогноз

Об исследовании

Осенью 2025 г. в Перми заработала первая очередь завода «Хайпекс», построенного на заем Фонда развития промышленности, - еще одна линия труб из сшитого полиэтилена в стране, где пять лет назад такие трубы в основном ввозились. Российские заводы в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Свердловской и Челябинской областях за это время нарастили выпуск в несколько раз, европейские марки после ухода Uponor и подорожания немецких систем уступили место российским и китайским трубам, но сырье - специальный полиэтилен для пероксидной и силановой сшивки - по-прежнему целиком импортное.

В исследовании рынка труб PE-X баланс 2021-2025 гг. построен по тоннажу: производство оценено по данным RUPEC и мощностям заводов, импорт - по зеркальной статистике стран-поставщиков, а затем все пересчитано в погонные метры через массу метра по диаметрам. Рядом разобраны оценка СИБУР ПолиЛаб в километрах, которая шире по охвату, и встречающаяся в отраслевых обзорах оценка рынка - какие ее цифры подтверждаются первоисточниками, а какие нет. Каждой из 30 компаний - российским заводам, владельцам марок и импортерам, поставщикам сырья, дистрибьюторам и строительным сетям - отведен отдельный раздел с площадками, марками, событиями, выручкой и прибылью; шесть мировых производителей рассмотрены в обзоре мирового рынка.

Отдельно рассмотрены сегменты спроса - водяные теплые полы, радиаторная разводка, водоснабжение, - реестр цен по маркам и диаметрам, замещающие материалы, сырье и инвестиционные проекты. Прогноз до 2030 года связан с двумя переменными - вводом индивидуальных домов и скоростью, с которой сшитый полиэтилен вытесняет полипропилен во внутридомовых системах, - и просчитан в трех сценариях.