Рынок эпоксидно-диановых смол (DGEBA)

сентябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

40 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 82 диаграммы.

Ключевые выводы

17 → 69%

доля Китая в ввозе

Импорт по странам и ценам, уход европейских поставщиков.

вдвое

снизилась цена

Цены ввоза и внутренние цены в 2021-2025 гг.

40 компаний

описаны подробно

Производители смол и составов, дистрибьюторы, потребители, 10 мировых производителей.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Потребление, выпуск в России, доля импорта в каждом сценарии.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), РХТУ им. Д. И. Менделеева, отчетности компаний (ГИР БО) и сведений производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка эпоксидно-диановых смол

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Марки и их назначение
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства по стадиям
1.5. Нормативная база и сертификация
1.6. Области применения и требования к смоле

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок эпоксидно-диановых смол

Часть 3Мировой рынок эпоксидных смол

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Страны-производители и потребители
3.3. Мировая торговля эпоксидными смолами
3.4. Мировые цены
3.5. Структура мирового потребления по применениям
3.6. Ведущие мировые производители
Kukdo Chemical (Республика Корея)
Nan Ya Plastics (Тайвань, группа Formosa)
Kumho P&B Chemicals (Республика Корея)
Olin Corporation, сегмент Epoxy (США)
Westlake Epoxy (бывш. Hexion Epoxy, США)
Huntsman, сегмент Advanced Materials (США, Araldite)
Jiangsu Sanmu Group (Китай)
Sinopec Hunan Petrochemical (Baling, Китай)
Hongchang Electronic Materials (Grace Epoxy, Китай)
Aditya Birla Chemicals, Advanced Materials (Таиланд, Индия)
3.7. Защитные меры и закрытия мощностей
3.8. Мировые тенденции рынка эпоксидных смол
3.9. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок эпоксидно-диановых смол

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.5. Сопоставление оценок рынка
4.6. Структура рынка по сегментам потребления
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Баланс рынка
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Особенности рынка и доступность статистики
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и поставщики эпоксидно-диановых смол

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка компаний рынка по отчетности
5.3. Российские производители смол и сырья
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (Дзержинск)
«Полипласт-УралСиб» (Первоуральск)
АО «Полипласт» (Москва)
«Казаньоргсинтез» (Казань)
«Дзержинск Капролактам хлор» (Дзержинск)
«Фосфорос» (Казань)
НПК «Астат» (Дзержинск)
«ХИМЭКС Лимитед» (Санкт-Петербург)
5.4. Производители модифицированных смол и составов
«ЭНПЦ Эпитал» (Москва)
НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева (Владимир)
«Русэкохим» (Санкт-Петербург)
НПК «Синтек» (Нижний Новгород)
НПО «КрасКо» (Дзержинский)
«Армпласт» (Нижний Новгород)
5.5. Импортеры и дистрибьюторы
«Русхимсеть» (Старая Купавна)
«ВитаХим» (Дзержинск)
«Афая» (Санкт-Петербург)
«Рускемикалс» (Санкт-Петербург)
«ХимАвангард» (Дзержинск)
5.6. Крупнейшие потребители
ООО «Акзо Нобель Лакокраска» (Орехово-Зуево)
ООО НПК «Приматек» (Гатчина)
ООО «Талату» (Санкт-Петербург, Петергоф)
ООО НПП «ЯЗПК» (Ярославль)
НПХ «ВМП» (Екатеринбург)
«Котласский химзавод» (Коряжма)
АО «Электроизолит» (Хотьково)
АО «Юматекс» и АО «Препрег-СКМ» (Москва, Росатом)
АО «Русатом Ветролопасти» (Ульяновск)
ООО «Бийский завод стеклопластиков» (Бийск)
ООО «Гален» (Чебоксары - Ульяновск)
5.7. Прочие участники рынка
5.8. География производства и новые мощности
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт эпоксидно-диановых смол

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт эпоксидных смол
6.3. Импорт по странам
6.4. Средние цены импорта
6.5. Крупнейшие импортеры
6.6. Экспорт
6.7. Импорт сырья для производства смол

Часть 7Потребление эпоксидно-диановых смол в России

7.1. Расчет потребления по конечным применениям
7.2. Сегменты потребления
Жидкие лакокрасочные материалы
Порошковые краски
Композиты
Наливные полы и защитные покрытия бетона
Электроизоляция и электроника
Клеи, анкеры, инъекционные и ремонтные составы
Прочие применения
7.3. Потребление в строительстве
7.4. Крупнейшие потребители и проекты
7.5. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.6. Замещающие материалы
7.7. Требования к продукции и критерии выбора
7.8. Натуральное потребление в 2021-2025 гг.

Часть 8Цены на эпоксидно-диановые смолы

8.1. Формирование цены
8.2. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.3. Реестр цен по производителям и маркам
8.4. Цены по каналам: опт и розница
8.5. Цены по регионам
8.6. Сопоставление с мировыми ценами
8.7. Прогноз цен до 2030 года

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные виды сырья
9.2. Эпихлоргидрин
9.3. Бисфенол А
9.4. Поставщики сырья и отвердителей
9.5. Структура себестоимости и доля сырья
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты и экономика производства

10.1. Реестр инвестиционных проектов
10.2. Проект «Полипласт-УралСиб»
10.3. Экономика нового завода
10.4. Государственная поддержка
10.5. Инвестиционная привлекательность

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки прогноза
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство и импорт
11.6. Чувствительность прогноза и риски

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ российского рынка
12.3. Конкурентные силы рынка
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
Сценарий «Консервативный»
Сценарий «Базовый»
Сценарий «Благоприятный»

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление эпоксидно-диановых смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена эпоксидно-диановых смол, 2021-2025 гг., тыс. руб./т без НДС

Структура потребления эпоксидно-диановых смол в 2025 г., %

Для кого исследование

Производители ЛКМ и композитов

Поставщики смол, цены

Производители полов и клеев

Сырье, марки, каналы

Импортеры и дистрибьюторы

Структура ввоза, конкуренты

Инвесторы

Экономика завода, проекты, прогноз

Об исследовании

В 2026 г. рынок эпоксидно-диановых смол ждет пуска комплекса «Полипласт-УралСиб» мощностью 55 тыс. т - сопоставимой со всем российским спросом. До сих пор смолы почти целиком ввозились, эпихлоргидрин в стране не производится, а после 2022 г. европейских поставщиков заменили китайские. Смолы идут на эпоксидные краски, наливные полы, клеи, химические анкеры, композитную арматуру и электроизоляцию.

Емкость рынка рассчитана по зеркальной статистике внешней торговли: потребление за 2021-2025 гг. приведено в натуральном и денежном выражении, по сегментам и федеральным округам, импорт и экспорт - по странам с ценами. Реестр цен составлен по маркам и каналам продаж, сырьевая цепочка разобрана до эпихлоргидрина и бисфенола А.

В профилях 40 компаний - российские производители смол и составов, дистрибьюторы, крупнейшие потребители и мировые производители, с выручкой и прибылью по отчетности. Рассмотрены мировая торговля, инвестиционные проекты, экономика нового завода и меры государственной поддержки; выводы включают SWOT-анализ и рекомендации. Три сценария до 2030 г. различаются темпом спроса и скоростью освоения российских мощностей.